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閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件,是大型成套裝置中的重要組成部分;閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料,中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體應用領域。
上游鋼材、銅材原材料價格整體趨于上升,導致閥門驅(qū)動裝置制造成本提高;下游化工領域應用比例****,2020年上半年化學原料和化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。
“十四五”化工領域的發(fā)展思路主要在于去產(chǎn)能,且未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。整體而言,受原材料價格上升,市場需求升級等影響,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)??赡苓M一步萎縮。
1、閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景:位于中游,產(chǎn)品豐富
閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件,是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料,中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應用領域。
圖表1:閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖
2、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場分析:鋼材、銅材原材料價格影響大
閥門驅(qū)動裝置中,鋼材、銅材及相應的外協(xié)件成本約占生產(chǎn)成本的60%左右。因此,鋼材、銅材價格的波動直接影響到閥門驅(qū)動裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價格漲幅擴大,閥門驅(qū)動裝置行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行,但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據(jù)價格傳導機制,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的生產(chǎn)成本將受到一定影響,進而影響行業(yè)的利潤。
圖表2:2019-2021年1月鋼材價格指數(shù)變化情況(板材)
根據(jù)中國五金機電指數(shù)的銅材價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)銅材價格指數(shù)整體呈波動發(fā)展趨勢。2020年價格指數(shù)為75.86。較2019年略有上升,2021年價格上升幅度較大,截至2021年1月,2021年銅材價格指數(shù)上升為91.27。價格的上升不利于閥門驅(qū)動裝置行業(yè)減少生產(chǎn)成本,將影響行業(yè)收入與利潤。
圖表3:2012-2021年五金材料銅材價格指數(shù)
3、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場分析:毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%
閥門驅(qū)動裝置屬于閥門的主要構成之一,其成本占據(jù)閥門成本中的重要部分。根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書,閥門的毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%。
圖表4:閥門與閥門驅(qū)動裝置的成本結構相關性(單位:%)
具體以核電閥門為例,根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書,毛坯及驅(qū)動裝置占據(jù)主要比重,在核電閥門中的成本占比達到66.77%,超過一半以上比重;其他材料占比19.7%。
圖表5:核電閥門成本結構(單位:%)
4、中國閥門行業(yè)市場規(guī)模將近1800億元
根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2016-2019年,我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈震蕩波動的態(tài)勢。2016-2018年,行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢,2018年為1702家,同比下滑0.7%,為歷史****值;2019年行業(yè)企業(yè)數(shù)量回升至1809家,同比增長6.29%。
圖表6:2016-2019年中國閥門規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量及增長情況(單位:家,%)
閥門行業(yè)是我國通用機械行業(yè)的重要組成部分,隨著通用機械行業(yè)的發(fā)展,閥門行業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國機經(jīng)網(wǎng),2015-2020年中國閥門供給波動發(fā)展。截止至2020年我國閥門供給數(shù)量達到571.54萬噸,同比下降12.4%。
2015-2020年中國閥門產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況
2016-2019年我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入規(guī)模先上升后下降,2017年達到2486.3億元,同比增長8.17%,達到近5年來****;2018-2019年,受到貿(mào) 易 戰(zhàn)影響,國際市場受阻,2019年,我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入下降約10.1%,為1796億元左右,雖然營收持續(xù)下滑,但下滑速度趨緩。
圖表8:2016-2019年我國閥門行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位:億元,%)
5、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模將近900億元
根據(jù)閥門的主要原材料(毛坯及驅(qū)動裝置)成本占比約為70%,保守估計閥門驅(qū)動裝置成本占比50%,經(jīng)過測算,2019年我國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模約為898億元,下降10.1%。
圖表9:2016-2019年我國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模情況(單位:億元,%)
6、中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場分析:需求大,化工領域應用比例****
閥門與閥門驅(qū)動裝置應用領域廣泛,石油天然氣、能源電力和化工領域是閥門最重要的應用領域。根據(jù)Valve World的統(tǒng)計,在國內(nèi)工業(yè)閥門的應用領域中,化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)是最重要的三個閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的25.70%、20.10%和14.7%,合計占全部市場需求的60.50%,可知化工領域應用范圍最廣。
圖表10:全國閥門行業(yè)下游應用領域分布(單位:%)
受原材料價格上升影響,閥門驅(qū)動裝置行業(yè)生產(chǎn)成本上升;另外,化工領域是閥門驅(qū)動裝置應用中占比****的行業(yè),據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年上半年化學原料和化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%。
“十四五”化工領域的發(fā)展思路在于以去產(chǎn)能、補短板為核心,以調(diào)結構、促升級為主線,推進供給側結構性改革進入新階段,重點引導下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高端化轉變。未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。
整體而言,受原材料價格上升,市場需求升級等影響,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)??赡苓M一步萎縮。
更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
“下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng)新獎三等獎擬授獎項目
近日,中電聯(lián)對2017年度中國電力創(chuàng)新獎擬授獎項目進行了公示。揚州電力設備修造廠有限公司“下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置研發(fā)”獲評中國電力創(chuàng)新獎三等獎擬授獎項目。
下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置攻克了傳動可靠性設計、抗震結構設計、行程和轉矩控制、試驗和測試等技術難題,實現(xiàn)了核電機組配套閥門國產(chǎn)技術與裝備的重大突破;不僅能準確實時控制與調(diào)節(jié)流體介質(zhì)的通斷、流量、流速、壓力等參數(shù),還能在高溫、高壓、高濕、輻照、地震、化學污染、電源大幅波動的情況下確??刂频臏蚀_性和可靠性;而且在發(fā)生核安全事故時的惡劣工況下,能實現(xiàn)非能動條件下回復安全位置功能,控制事故蔓延,縮小事故影響,避免環(huán)境和公眾遭受過量核輻射危害。項目實施期間,揚州設備公司獲得授權知識產(chǎn)權7項,其中發(fā)明專利5項。
下一代核電核級閥門驅(qū)動裝置的研發(fā),打破了法國伯納德(BERNARD)公司和美國利密托克(LIMITORQUE)公司的技術封鎖和市場壟斷,彌補國內(nèi)該領域的空白,加強國際競爭力,并且?guī)酉嚓P產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 ,天下閥商
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