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后疫情時代,全球經(jīng)濟開始進入穩(wěn)步復蘇階段。5月31日,經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布了****的中期經(jīng)濟展望報告。該報告預計,2021年全球GDP增速為5.8%,此前預計為5.6%。該報告還預測,在G20成員國經(jīng)濟體中,2021年中國經(jīng)濟將增長8.5%(今年3月預測值為7.8%)。全球經(jīng)濟總量的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,致使閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展,市場活躍顯著。
根據(jù) McIlvaine 數(shù)據(jù)顯示,2019 年全球閥門市場規(guī)模 645.2 億美元,全球閥門下游主要應用領域油氣(15.3%)、煉油(13.6%)、電力(13.5%)、化工(11.8%)、廢水(7.3%)、鋼鐵(3.6%)、食品(2.6%)、醫(yī)藥(2.6%)、金屬(1.7%)及其他領域(28.0%)。德國、日本、美國等國家是全球高端閥門優(yōu)勢區(qū)。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示,我國 2020 年閥門進口主要來源國分別德國(21.9%)、日本(20.6%)、美國(11.9%)。
中國閥門產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新,我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電站核級閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關鍵閥門、石油化工領域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品,都取得了突破性進展,部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化,既替代了進口,又打破了國外壟斷,帶動了行業(yè)轉型升級和科技進步。
但由于起步晚,閥門產(chǎn)業(yè)中長期仍將處于發(fā)展階段,產(chǎn)品和需求之間仍然差距較大。產(chǎn)業(yè)集中度低,閥門設計、制造、生產(chǎn)和試驗測試能力低成為發(fā)展的軟肋。絕大多數(shù)閥門企業(yè)的主導產(chǎn)品仍然是以技術含量低、中低質量為主。我國高端閥門的技術與質量同發(fā)達國家相比也還有相當大的差距,在鍛造設備和檢驗檢測手段等方面也處于弱勢。
以核電閥門為例,我國還只能生產(chǎn)少量的核 1 級閥門和部分核 2級閥門;國產(chǎn)核電閥門的使用年限一般為 10~15 年,為進口閥門使用年限的 1/3 左右。另外,國產(chǎn)核級閥門的價格約為進口閥門的 60%左右,非核級閥門價格更低,約為進口閥門的 20%~50%。
中國閥門產(chǎn)業(yè)競爭格局
我國閥門制造行業(yè)對于上游原材料行業(yè)的議價能力較弱,國內大量中低端產(chǎn)品處于價格競爭階段,同時對下游行業(yè)的議價能力也稍顯不足;隨著外資的不斷進入,其在品牌和技術方面均占優(yōu)勢,外資的進入將給國內企業(yè)帶來巨大的威脅和壓力;另外,閥門是通用機械的一種,通用機械產(chǎn)品的特性是通用性強、結構較為簡單、操作方便,這也導致易于模仿制造,會造成低水平重復建設及市場無序競爭,存在一定的替代品威脅。
目前,我國閥門制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排名前五的企業(yè)分別為蘇州紐威閥門股份有限公司、江蘇蘇鹽閥門機械有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司、遠大閥門集團有限公司。
閥門細分領域的未來市場機會
控制閥(調節(jié)閥)增長前景廣闊。控制閥又稱調節(jié)閥,是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,具有截止、調節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能,是智能制造的核心零部件之一,應用領域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。根據(jù) ARC 的《中國調節(jié)閥市場研究報告》顯示,2019 年國內調節(jié)閥市場規(guī)模超過 20 億美元,同比增長超過 5%,預計未來三年年均復合增速 5.3% 。調節(jié)閥市場目前由國外品牌占據(jù)市場前列,2018 年艾默生以 8.3% 的市占率領跑高端調節(jié)閥。隨著國產(chǎn)替代加速跟智能制造的發(fā)展,國產(chǎn)控制閥廠商增長前景良好。
液壓閥國產(chǎn)替代加速。液壓件廣泛應用于各類行走機械、工業(yè)機械與大型裝備,下游行業(yè)包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農業(yè)機械、船舶、石油機械等。液壓閥是核心液壓元件,2019 年中國液壓核心元件產(chǎn)值中液壓閥占總產(chǎn)值的 12.4%(液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會),市場規(guī)模約 100 億元。目前我國高端液壓閥依賴進口(其中 2020 年我國油壓傳動閥出口 8.47 億元,進口高達 90.49 億元),隨著國產(chǎn)替代加速,我國液壓閥市場快速增長。
“走進”麗水蓮都觀閥門產(chǎn)業(yè)發(fā)展
據(jù)浙江融象數(shù)科實地調研發(fā)現(xiàn),麗水市蓮都區(qū)閥門產(chǎn)業(yè)鏈擁有一定的產(chǎn)業(yè)基礎。首先,蓮都區(qū)擁有 42 家閥門產(chǎn)業(yè)企業(yè),2020 年合計產(chǎn)值超 9 億元,合計稅收 1755 萬元,規(guī)上企業(yè) 16 家,高新技術企業(yè) 8 家,合計申請專利 308 個(其中發(fā)明專利 14 個,實用新型專利 274 個),擁有麗水歐意閥門有限公司、浙江非王泵閥有限公司、浙江康瑞閥門有限公司等行業(yè)優(yōu)質企業(yè),其中麗水歐意閥門有限公司入選浙江省“隱形****”培育名單。
其次,蓮都區(qū)產(chǎn)業(yè)既覆蓋密封件、法蘭管件、緊固件、閥門本體、執(zhí)行器等上游產(chǎn)業(yè),亦覆蓋球閥、蝶閥、截止閥等多種閥門產(chǎn)品,域內企業(yè)生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品廣泛應用與暖通、制藥、石化裝置等下游應用領域,產(chǎn)業(yè)結構不斷升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善。在產(chǎn)業(yè)基礎設施方面,蓮都區(qū)與麗水市青田縣合作建設青田-蓮都閥門產(chǎn)業(yè)工程師協(xié)同創(chuàng)新中心,加快形成青田-蓮都閥門產(chǎn)業(yè)的集聚效應,為更好地引才聚智、互利共贏奠定了平臺基礎。
未來,麗水市蓮都區(qū)閥門產(chǎn)業(yè)將在推動內生動力的同時,積極引進江蘇、上海等地高端閥門產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質資源,充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動作用,發(fā)展高端閥門產(chǎn)業(yè)鏈。突破浙江閥門產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)與應用領域,與蓮都區(qū)周邊地區(qū)如青田縣、玉環(huán)市、龍灣區(qū)、永嘉縣實現(xiàn)差異化發(fā)展,搶占發(fā)展先機。
來源:融象數(shù)科
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